全球鋼市漲聲一片走勢(shì)堅(jiān)挺
據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)分析 承接上月漲勢(shì),六月開局的國際鋼市“漲聲一片”。報(bào)告期,97.2點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1.5%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲3.3%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌12.2%(跌幅收斂),年同比下跌12.3%(跌幅收斂)。其中:扁平材指數(shù)88.4點(diǎn),周環(huán)比上漲1.6%(漲幅收斂);長材指數(shù)109.6點(diǎn),周環(huán)比上漲1.2%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)106點(diǎn),周環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂)。亞洲中,中國指數(shù)108.1點(diǎn),周環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂);美洲指數(shù)98.9點(diǎn),周環(huán)比上漲1.3%(漲幅收斂);歐洲指數(shù)81.3點(diǎn),周環(huán)比上漲3.5%(漲幅擴(kuò)大)。數(shù)據(jù)信息顯示,盡管全球新冠肺炎確診病例逼近800萬,甚至有向千萬“挺進(jìn)”的可能。但國際鋼市“漲聲一片”的走勢(shì)又貌似與行為邏輯相悖,好在近期鐵礦石價(jià)格的暴漲和廢鋼價(jià)格的堅(jiān)挺,讓鋼價(jià)普漲找到了些原由。當(dāng)然,最好的詮釋還是全球各區(qū)域市場(chǎng)對(duì)后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)鋼鐵需求的一致預(yù)期,以及歐美鋼企過度減產(chǎn)和貿(mào)易壁壘可能引發(fā)的階段性供需錯(cuò)配等因素,或遠(yuǎn)勝于機(jī)構(gòu)邏輯預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)際。依據(jù)國際鋼價(jià)的走勢(shì),結(jié)合各區(qū)域市場(chǎng)基本面情況預(yù)測(cè),六月下半月的國際鋼市或繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì),但區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)或有分化。
2020年-2021年中國鋼鐵需求將繼續(xù)增長。世鋼協(xié)發(fā)布6月版短期鋼鐵需求預(yù)測(cè)擇要:1.2020年全球鋼鐵需求下降6.4%,總量降至16.54億噸。2021年全球鋼鐵需求恢復(fù)至17.17億噸,同比增長3.8%;2.中國2020年鋼鐵需求同比增長1.0%,“新基建”將支撐2021年對(duì)鋼鐵的需求;3.發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2020年鋼鐵需求下降17.1%,2021年部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家鋼鐵需求恢復(fù)性增長7.8%;4.發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體(不含中國)鋼鐵需求2020年下降11.6%,2021年有9.2%的回升;5.獨(dú)聯(lián)體2020年鋼鐵需求嚴(yán)重萎縮,2021年將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇;6.建筑業(yè)的衰退程度可能沒有世界金融危機(jī)期間嚴(yán)重,但機(jī)械設(shè)備行業(yè)的鋼鐵需求將大幅下降,并在較長期內(nèi)面臨復(fù)蘇的挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)是疫情危機(jī)中最嚴(yán)重的受害者,銷售額將在過去兩年的基礎(chǔ)上再減少20%。
淡水河谷今年對(duì)中國的鐵礦石供應(yīng)或更多。淡水河谷表示:2020年鐵礦石產(chǎn)量在3.1―3.3億噸之間;今年對(duì)中國的供應(yīng)量至少與去年持平或更多;將進(jìn)行必要的投資,在數(shù)年后將產(chǎn)量恢復(fù)到布魯馬迪紐潰壩前水平。
鐵礦價(jià)兩月內(nèi)將保持在100美元/噸以上。摩根士丹利稱,在淡水河谷被勒令停止部分產(chǎn)出后,鐵礦石價(jià)格可能在未來一到兩個(gè)月保持在100美元/噸以上。但到四季度,市場(chǎng)將恢復(fù)供應(yīng)過剩的環(huán)境,預(yù)計(jì)礦價(jià)為78美元/噸。
歐盟對(duì)進(jìn)口鋼鐵保障體系進(jìn)行重大調(diào)整。歐盟委員會(huì)決定自2020年7月1日起,對(duì)現(xiàn)有進(jìn)口保障體系進(jìn)行兩項(xiàng)重大調(diào)整:1.將原先按年度分配特定國家輸歐產(chǎn)品配額量的做法,改為按季度分配;2.對(duì)三類重點(diǎn)鋼材進(jìn)行配額修訂,包括熱軋鋼卷、不銹鋼熱軋鋼卷和大型焊管。
東盟鋼材回流將促國內(nèi)供求關(guān)系巨變。建龍集團(tuán)董事長張志祥表示,隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛走出去在東盟建廠,未來該區(qū)域的供應(yīng)能力將大幅增加。同時(shí),東盟地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)成本要遠(yuǎn)低于國內(nèi)。因此,將來東盟鋼材回流將促國內(nèi)的供求關(guān)系發(fā)生巨變。
世鋼協(xié)一致同意于勇連任新一屆主席。北京時(shí)間6月1日,世界鋼鐵協(xié)會(huì)執(zhí)行委員會(huì)第65次會(huì)議一致同意,現(xiàn)任世界鋼鐵協(xié)會(huì)主席于勇連任新一屆世鋼協(xié)主席。
京德勒西南鋼鐵公司產(chǎn)能利用率提升。5月份,印度京德勒西南鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量124.8萬噸,月環(huán)比增長122%,產(chǎn)能利用率提升至83%。
越南鋼鐵生產(chǎn)商獲史上最大訂單。越南和發(fā)集團(tuán)近日同中國熱聯(lián)集團(tuán)簽訂合同,為中方提供12萬噸方坯,成為和發(fā)集團(tuán)有史以來最大的訂單。
亞洲鋼材市場(chǎng):漲速趨緩。該地區(qū)106點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.7%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲2%(漲幅收斂),月同比下跌8.2%(跌幅收斂),年同比下跌9.3%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在越南,進(jìn)口熱卷價(jià)格漲跌不一。目前,從進(jìn)口中國2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為430美元/噸(CFR),較前價(jià)上漲8-15美元/噸。韓國475美元/噸(CFR 越南),印度435-438美元/噸(CFR 越南),土耳其430-440美元/噸(CFR 越南),臺(tái)灣地區(qū)445-450美元/噸(CFR 越南),均較前價(jià)略有所上漲。但有越南貿(mào)易商表示,越南買家對(duì)進(jìn)口熱卷的出價(jià)僅為425美元/噸(CFR),遠(yuǎn)低于進(jìn)口國報(bào)價(jià)。不過,近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)上漲,市場(chǎng)預(yù)計(jì)后期越南進(jìn)口熱卷的價(jià)格也將上漲。有消息稱,越南河靜鋼鐵擬上調(diào)8月交貨的熱卷價(jià)格。在日本,有主流鋼廠表示過去幾周詢單的數(shù)量明顯增長,其7月發(fā)貨的出口熱卷售價(jià)為440-450美元/噸(CFR),較6月的價(jià)格上漲20-30美元/噸,8月交貨熱卷的報(bào)價(jià)將上調(diào)至470-480美元/噸(CFR)。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價(jià)為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬韓元/噸,SPGC1.2mm鍍鋅出廠價(jià)為128萬韓元/噸,均與前價(jià)持平。截止6月12日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)455美元/噸(FOB),較前價(jià)上漲10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)515美元/噸,上漲15美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)565美元/噸(FOB),上漲15美元/噸。東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格433美元/噸(CFR),上漲5美元/噸。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在新加坡,進(jìn)口螺紋鋼按理重計(jì)的價(jià)格在400-410美元/噸(CFR),較前價(jià)上漲10美元/噸。目前,土耳其螺紋鋼出口至新加坡的報(bào)價(jià)415-420美元/噸(CFR),與前價(jià)持平。有當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商表示,當(dāng)前新加坡只有少數(shù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及住宅項(xiàng)目處于復(fù)工狀態(tài),行業(yè)發(fā)展情況還不明朗,螺紋鋼買家大多處于觀望狀態(tài)。在日本,H型鋼國內(nèi)價(jià)為75000日元/噸,出口價(jià)為560美元/噸(FOB),均與前價(jià)持平。截止6月12日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)在460美元/噸(FOB),較前價(jià)上漲10美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面。沙特政府決定,從6月10日起對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收最高許可關(guān)稅。其中,方坯進(jìn)口關(guān)稅從5%上調(diào)至10%,熱軋從5%上調(diào)至10-15%,涂鍍從5%上調(diào)至12-15%,線材從10%上調(diào)到20%,螺紋鋼從10%提高到15%。
簡測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),六月下半月亞洲鋼市或繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)回升。該地區(qū)81.3點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲3.5%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲3.4%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌14.6%(跌幅收斂),年同比下跌12.1%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在北歐,熱軋板卷出廠價(jià)格450美元/噸,較前價(jià)上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格560美元/噸,上漲10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格565美元/噸,與前價(jià)持平。在土耳其,熱軋板卷出廠價(jià)格445美元/噸,較前價(jià)上漲20美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格560美元/噸,上漲20美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格625美元/噸,上漲5美元/噸。有分析人士表示,歐洲鋼鐵行業(yè)正逐漸擺脫新冠肺炎疫情影響,鋼市呈現(xiàn)持續(xù)反彈態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)本月底歐委會(huì)做出保障措施復(fù)審決定后,歐洲鋼廠可能還會(huì)上調(diào)出廠價(jià)格。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在北歐,螺紋鋼出廠價(jià)格525美元/噸,較前價(jià)上漲10美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價(jià)500美元/噸,較前價(jià)上漲20美元/噸。另外,Koc Metalurji鋼廠決定,繼續(xù)將停產(chǎn)延期一月。KM鋼廠有關(guān)方面稱,鑒于目前Covid-19帶來的需求影響和諸多不確定因素,具體復(fù)產(chǎn)日期還將視市場(chǎng)情況而定。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)5月28日,烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱,決定對(duì)進(jìn)口自中國的熱軋無縫鋼管征收51.52%的反傾銷稅,為期5年;(2)6月4日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告,決定對(duì)原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
簡測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),六月后半月的歐洲鋼市或繼續(xù)反彈走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):大幅上漲。該地區(qū)98.9點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1.3%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲6.8%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌18.4%(跌幅收斂),年同比下跌19.4%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在美國,盡管確診新冠肺炎病例突破200萬,但鋼價(jià)超跌反彈,V型反轉(zhuǎn)的走勢(shì)十分明顯。目前,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價(jià)已經(jīng)回升到570美元/噸的相對(duì)高位,又較上月末上漲40美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格750美元/噸,上漲20美元/噸。熱鍍鋅價(jià)格830美元/噸,上漲40美元/噸。有數(shù)據(jù)顯示,目前美國國內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到最近兩個(gè)月的高位,而且鋼廠正在嘗試啟動(dòng)第三輪上漲,由此全美鋼市情緒普遍趨于樂觀。
長材方面:市場(chǎng)價(jià)格明顯反彈。在美國,螺紋鋼出廠價(jià)格640美元/噸,較前價(jià)上漲40美元/噸。但盡管如此,仍有業(yè)內(nèi)人士表示,目前美國螺紋鋼價(jià)格處于相對(duì)低位水平,鋼廠將試圖通過低價(jià)與進(jìn)口螺紋鋼競(jìng)爭。另外,美國鋼鐵公司重啟位于匹茲堡南部Mon Valley年產(chǎn)150萬短噸的1號(hào)高爐。美國鋼鐵公司表示,這座由于新冠疫情而關(guān)停的高爐已于月初復(fù)產(chǎn),以滿足日漸恢復(fù)的市場(chǎng)需求。同時(shí),美國鋼鐵公司還表示,由于COVID-19造成的“經(jīng)營狀況急劇下降”,公司正在考慮暫停孤星鋼管廠的運(yùn)營,并裁員600人。更多鋼材相關(guān)信息敬請(qǐng)關(guān)注福建晨升鋼鐵!